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發布ji)shi)間︰2020-02-23    字號︰【 中(zhong)

水泥大數據研究院(yuan)于2019年初首次推出十大預測,其中(zhong)已有多條應驗成真。今年我們將再接(jie)再厲,分享我們對2020年水泥行業(ye)、市場(chang)和企業(ye)發展趨勢(shi)的判斷。

一、需求(qiu)保(bao)持平穩

我們認為,2020年全國水泥產量預計(ji)在(zai)22-23億(yi)噸左右,與(yu)2019年相比基本保(bao)持平穩或(huo)有小幅下(xia)滑。

二、新投(tou)產超5000萬噸,局部市場(chang)壓力加大

2020年全年有37條生(sheng)產線有望達到(dao)投(tou)產條件,合(he)計(ji)產能(neng)5580萬噸,主要集中(zhong)在(zai)華(hua)東、華(hua)南(nan)和西南(nan)區域。雲南(nan)、廣東2020年市場(chang)的壓力預計(ji)會(hui)較(jiao)大。

三、產能(neng)置換政策更嚴(yan),2020年置換項目(mu)井噴

2019年公布的水泥熟料產能(neng)置換項目(mu)數量與(yu)產能(neng)與(yu)前一年基本持平,僅有小幅增長。近期,相關(guan)部門(men)對水泥產能(neng)置換政策進行了(liao)完善(shan)。自2021年起,已停產兩年或(huo)三年內累(lei)計(ji)生(sheng)產不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生(sheng)產線將不能(neng)作為產能(neng)置換的指標(biao)。在(zai)政策大門(men)關(guan)閉前ai)/font>2020年水泥產能(neng)置換項目(mu)可能(neng)將迎來高速增長的一年。

四、環保(bao)更嚴(yan),供給端不松

2018年國務(wu)院(yuan)發布《打贏藍天保(bao)衛戰三年行動(dong)計(ji)劃》,京津冀及周邊(bian)、長三角、汾渭ji)皆 侵zhong)點(dian)管(guan)控區域。2019年河北、河南(nan)、江甦、山東、陝西、四川等地均出現(xian)過重(zhong)污染天氣預警,水泥行業(ye)停限產的nan)xian)象,導致(zhi)短期內供應緊張。2020年是藍天保(bao)衛戰收官之(zhi)年,預計(ji)環保(bao)力度只(zhi)緊不松。

五、價格波動(dong)平穩,水泥行業(ye)利潤將見頂(ding)

預期2020年全國水泥均價至少(shao)保(bao)持在(zai)450元(yuan)/噸以上(shang),相比2019年大概(gai)率有小幅上(shang)漲,價格波動(dong)更趨平穩。2019年水泥行業(ye)取得了(liao)超越(yue)工業(ye)平均水平的高利潤率,2020年行業(ye)利潤預計(ji)將進一步(bu)增長,在(zai)1800-1900億(yi)元(yuan)之(zhi)間,漲幅有明顯縮小,盈(ying)利規模(mo)恐見頂(ding)。

六、P.C32.5水泥取消,需求(qiu)仍存在(zai)

2019101日起,P.C32.5R復(fu)合(he) 酸鹽(yan)水泥正(zheng)式取消。眾多水泥企業(ye)推出M32.5P.C42.5水泥作為P.C32.5R。我們認為32.5水泥仍存在(zai)廣泛的需求(qiu),短期內不會(hui)消失,P.C42.5水泥性(xing)價比較(jiao)低的nan)xian)狀下(xia),M32.5水泥將會(hui)成為主流(liu)的替代產品。

七、水泥企業(ye)強kong)吆闈浚  zhong)度進一步(bu)提高

大型水泥企業(ye)集團(tuan)盈(ying)利增長,強kong)吆闈俊/font>2019年海(hai)螺集團(tuan)首次上(shang)榜世界500強,海(hai)螺水泥全年利潤預計(ji)為330億(yi)元(yuan)左右。金隅冀東兼並重(zhong)組收官,冀東水泥成為金隅冀東體系唯一水泥平台。中(zhong)國建材旗下(xia)中(zhong)聯水泥收購同力水泥已進入(ru)實(shi)質性(xing)yue)錐巍Ksui)著今年中(zhong)聯水泥與(yu)同力合(he)並塵埃(ai)落定,水泥行業(ye)集中(zhong)度將進一步(bu)提高,行業(ye)格局更加穩定。

八、骨料進入(ru)釋放期,成為水泥企業(ye)新的增長點(dian)

骨料行業(ye)的變革發展中(zhong),大型水泥企業(ye)紛紛布局。中(zhong)國建材、海(hai)螺水泥、華(hua)新水泥、金隅冀東等頭部企業(ye)均提出了(liao)億(yi)噸產能(neng)計(ji)劃,預計(ji)未來2-3年,骨料將逐漸進入(ru)產能(neng)和業(ye)績釋放期,成為水泥企業(ye)新的增長點(dian),為未來變身水泥、骨料、商混一體化發展的綜合(he)性(xing)yue) 鈉笠ye)奠(dian)定基礎。

九(jiu)、中(zhong)國企業(ye)在(zai)國際(ji)上(shang)的影響(xiang)力增強

2019年,全球前10大水泥企業(ye)中(zhong)有四家(jia)中(zhong)國水泥企業(ye),合(he)計(ji)產能(neng)佔全球總產能(neng)的23%,其中(zhong)海(hai)螺水泥排名(ming)超過拉法基豪瑞躍居全球第二大水泥企業(ye)。年內海(hai)螺水泥、葛洲壩(ba)在(zai)海(hai)外生(sheng)產線紛紛投(tou)產。隨(sui)著中(zhong)國水泥企業(ye)實(shi)力的增長、“一帶一路”走出去(qu)政策的深(shen)化、全球水泥貿易格局的重(zhong)塑,中(zhong)國企業(ye)在(zai)國際(ji)上(shang)的影響(xiang)力將進一步(bu)增強。

十、行業(ye)轉型升級加速

綠色制造是水泥工業(ye)轉型升級的必由(you)之(zhi)路,河北、河南(nan)等部分地區制定了(liao)遠低于國標(biao)的排放標(biao)準,預計(ji)未來統一更低的排放標(biao)準有望出台。綠色礦山建設、節能(neng)降耗、打造花園(yuan)水泥廠等任重(zhong)道遠。另一方面,建造智(zhi)能(neng)工廠和生(sheng)產線,進一步(bu)推動(dong)水泥工廠向智(zhi)能(neng)化、數字zhi) 姆較(jiao)蚍 梗 幸ye)需加快轉型升級的速度。

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